2020년 2/4분기

창원지역 기업경기전망조사

2020. 3

Ⅰ		조사개요

1. 조사목적

◯ 창원지역 기업경기전망조사(Business Survey Index; BSI)는 창원지역 소재 제조기업의 체감 경기 수준에 대한 이해와 창원지역 기업들이 처한 경영환경을 조사하여 창원지역의 기업경기 동향을 파악하는 한편, 지역기업에는 경영상의 의사결정 참고자료로, 기업지원 기관·단체에는 시의적절한 지원정책을 위한 기초자료를 제공하기 위함

2. 조사방법 및 기간

◯ 조사방법 : 온라인 설문조사

◯ 조사기간 : 2020. 3. 13  ~ 3. 23(휴일제외 7일 간)

◯ 분석대상 : 116개 응답업체 (표본 제조업체 239개)

	(단위 : 매, %)
	규모별			수출, 내수 비중				생산품
	300인 이상	300인 미만		수출기업		내수기업		완성품			모듈, 부품
매수	42	74		30		86		78			38
비중	36.2	63.8		25.9		74.1		67.2			32.8
	업종별
	전기·전자		자동차부품		기계		철강·금속			운송장비			기타
매수	21		24		34		19			15			3
비중	18.1		20.7		29.3		16.4			12.9			2.6
	응답자 직급별
	임원이상		부장		차장		과장		대리			사원
매수	33		34		20		15		9			5
비중	28.4		29.3		17.2		12.9		7.8			4.3

3. 조사내용

◯ 기업체감경기 현수준 및 향후 전망

◯ 체감실적 및 전망, 매출액, 영업이익, 자금사정

◯ 기업경영환경 요인

4. 분석방법

◯ BSI =	(긍정적인 응답업체수 - 부정적인 응답업체수)	× 100 ＋ 100
	전체 응답업체수

◯ 기업경기지수(Business Survey Index ; BSI)는 전분기 실적과 향후 전망에 대한 응답업체 수를 바탕으로 아래 공식으로 지수화한 것임

- BSI 100 : 체감경기 ‘호전’과 ‘악화’로 응답한 업체수가 같음

- BSI 100 이상 : 체감경기 ‘호전’으로 응답한 업체가 많음

- BSI 100 미만 : 체감경기 ‘악화’로 응답한 업체가 많다는 것을 의미함

Ⅱ		요 약

◎ 창원 제조업의 체감경기를 나타내는 전망 및 실적 BSI지수가 지수산출 이래 최저를 기록했음. 코로나19의 확산으로 기존 산업·경제의 악재들에 더해 수요위축과 산업생산에 직접적 영향을 미치는 대형 이슈가 추가로 발생한데 따른 불안심리가 반영된 것으로 보임. 현시점 매출감소와 향후 매출에 영향을 줄 수 있는 생산의 불확실성은 고스란히 기업의 유동성 악화로 이어짐. 실제로 다수의 기업이 가장 필요한 정부정책으로 ‘금융·세제 지원’을 꼽고 있음.

◎ 일시적인 유동성 위기를 겪는 기업들이 경영활동을 이어갈 수 있도록 선제적이고 빠른 금융 및 세제 지원이 이루어져야 할 것이며, 산업현장에 발생하고 있는 생산차질을 최소화 할 수 있도록 산업·고용·외교적 지원방안을 마련해야 할 것임.

○ 2020년 2분기 창원기업 전망BSI는 ‘50.9’, 1분기 실적BSI는 ‘38.8’

- 전망BSI ‘50.9’ 기록해 12개 분기 연속 기준치 하회

- 전망 및 실적BSI, 지수 산출 이래 최저 기록

○ 전 업종과 기업군에서 실적 및 전망 BSI, 기준치 크게 밑돌아...

자동차부품 실적BSI ‘12.5’, 전기·전자 전망BSI ‘29.2’

- 자동차부품 제조업, 국내외 완성차업체의 조업 중단에 직접적 영향

- 전기·전자부품 제조업, 미국·유럽 등 주력시장의 코로나19확산과 베트남·중국 등으로부터 부품 수급 차질 우려

◎ 코로나19 확산에 따른 영향(응답업체 116개 사)

○ 62.1%, ‘부정적 영향 있다’

- 내수위축(24.9%), 수출감소(19.7%) 등 매출에 영향 미치는 요인 꼽아

- 뒤이어 방역품 부족(16.6%), 부품·자재조달 애로(15.0%) 등 생산차질에 미치는 요인 꼽아

○ 73.3%, ‘과거 전염병(사스, 메르스) 사태보다 영향 더 크다’

○ 49.1%, 올해 설비투자 당초 계획보다 줄일 것‘

- 47.4%, 고용 당초 계획보다 줄일 것

- 수출기업 보다는 내수기업이 투자 축소의향 높아...

○ 피해 최소화를 위해 가장 필요한 정책과제는 ‘금융·세제 지원’(35.4%)

- 다음으로 ‘조업재개 위한 외교적 노력’(19.3%), ‘내수회복을 위한 인센티브’(18.9%), ‘기업조사(공정거래, 세무조사 등) 유예(18.1%) 순

Ⅲ		2020년 2/4분기 기업경기전망

1. 창원 제조업 경기 전망 및 실적 BSI

◯ 2020년 2분기 창원지역 제조업 경기전망조사 결과, 전망BSI(기업경기실사지수)가 '50.9'로 조사되었음. 이는 2017년 2분기 이후 12개 분기 연속 기준치를 하회한 결과임. 특히 매년 2분기 전망의 경우 기업의 사업계획 수립 후 신규수주의 기대감으로 비교적 높은 지수를 나타내는 경향이 있으나, 올해 2분기 전망은 오히려 지수 산출 이래 가장 낮은 수준을 보였음.

◯ 2020년 1분기 실적을 바탕으로 체감경기를 나타내는 실적BSI 또한 지수 산출 이래 가장 낮은 수준인 ‘38.8’로 조사되었음.

◯ 이는 코로나19의 확산으로 인해 지역 제조업에 실적 감소와 이에 따른 불안심리가 확대한데 따른 것임. 기존 지역산업에 부정적 영향을 미쳐온 미·중 무역분쟁과 보호무역주의 기조, 국내 산업 및 기업정책의 기조변화 등에 더해 수요위축과 산업생산에 직접적 영향을 미치는 대형 이슈의 장기화 우려가 큰 것으로 풀이됨.

창원지역 제조업 전망 및 실적 체감경기(BSI) 추이

2. 항목별 전망

◯ 조사항목별 실적BSI도 매출액 ‘45.7’, 영업이익 ‘42.2’, 설비투자 ‘67.2’, 자금조달 ‘56.0’로 기준치를 크게 밑도는 것으로 조사되어 3월 본격화한 코로나19 확산에 따른 수주감소와 생산차질 등의 영향이 실제 발생한 것으로 풀이됨.

◯ 조사항목별 전망BSI는 매출액 ‘73.3’, 영업이익 ‘69.8’, 설비투자 ‘80.2’, 자금조달 ‘62.9’로 전 부문 기준치를 하회했음.  항목별 전망BSI의 경우 실적BSI와 비교해 다소 높은 지수로 조사되었음.

항목별 실적 및 전망 BSI

3. 업종별 전망

◯ 업종별 실적BSI는 전기전자 ‘41.7’, 자동차 및 부품 ‘12.5’, 기계 ‘41.9’, 철강 및 금속 ‘53.8’, 운송장비 ‘54.5’, 기타 ‘50.0’ 등 전 업종의 지수가 기준치를 크게 밑돌았음.

◯ 특히 자동차 및 부품 업종의 실적BSI가 ‘12.5’로 매우 낮은 지수로 조사되었다. 국내외 완성차 업체의 조업 중단에 따른 생산량 감소가 수직계열화 정도가 높은 부품 협력업체의 실적에 직접적인 영향을 미친 것으로 풀이됨.

◯ 전망BSI는 전기전자 ‘29.2’, 자동차 및 부품 ‘45.8’, 기계 ‘51.6’, 철강 및 금속 ‘76.9’, 운송장비 ‘61.5’, 기타 ‘63.6’ 등 전 업종 기준치를 하회했지만, 전기전자 업종을 제외한 나머지 업종들은 실적BSI와 비교해 높은 지수로 조사되었음.

◯ 전기전자 업종의 경우 타 업종과 달리 전망BSI가 실적BSI에 비해 크게 낮은 수준의 지수를 보였음. 지역 동 업종의 최대시장인 북미와 유럽지역으로 코로나19 확산이 본격화하고 있어, 해외 수요위축에 따른 생산량 감소가 2분에 본격화할 것이라는 불안심리가 작용한 것으로 풀이됨. 더불어 전기전자 업종의 주요 부품 공급국인 베트남으로부터 물류차질과 이에 따른 생산차질 및 비용증가 등도 2분기 전망을 더욱 어둡게 하는 요인인 것으로 보임.

업종별 전망 및 실적 체감경기(BSI)

3. 기업유형별 전망

◯ 규모별로 종업원 수 300인 이상(이하 대기업)과 300인 미만(중소기업)의 실적BSI는 각각 ‘33.3’과 ‘41.9’로, 전망BSI는 ‘59.5’와 ‘45.9’로 조사되었음. 두 기업군의 지수를 단순 비교해보면, 1분기 실적의 경우 중소기업에 비해 대기업이 악화했다는 비중이 높았고, 중소기업은 2분기 전망을 대기업 보다 어둡게 보는 것으로 나타났음.

◯ 이 밖에 기업유형별로 실적 및 전망 BSI도 모든 기업군의 기준치를 하회하는 가운데, 전망BSI의 경우 수출기업(60.0) 보다는 내수기업(47.7)이, 부품생산기업(52.6) 보다는 완제품생산기업(50.0)이 2분기 경기를 더욱 부정적으로 내다보고 있음.

기업유형별 전망 및 실적 체감경기(BSI)

Ⅳ		코로나19 확산에 따른 영향

1. 코로나19 확산에 따른 부정적 영향 여부

코로나19 확산에 따른 부정적 영향 여부

(n=116)

◯ 창원지역 제조업체(표본업체)를 대상으로 ‘코로나19 확산으로 부정적 영향을 받았는지’를 묻는 질문에 응답업체의 62.1%가 ‘부정적 영향 있다’로 응답했음.

◯ 코로나19로 인해 발생한 애로사항을 묻는 질문에 응답업체의 24.9%가 ‘내수위축에 따른 매출 감소’, 19.7%는 ‘해외시장 혼란에 따른 수출 감소’로 꼽아 가장 많았음. 다음으로 ‘방역물품 부족’ 16.6%, ‘부품·자재조달 어려움’ 15.0%, ‘자금경색’ 10.4%, ‘물류·통관 문제 발생’ 6.7%, ‘해외공장 운영 중단’ 6.2%, ‘기타’(바이어의 상담거부 등) 0.5% 순이었음.

코로나19로 인해 발생한 애로사항

◯ 코로나19로 인한 기업 애로유형은 크게 매출감소와 생산차질인 것으로 나타났음. 코로나19로 인해 발생한 애로사항 중 다수가 ‘내수위축’과 ‘수출감소’를 꼽았음. 이는 모두 기업 매출에 직접적인 영향을 미치는 요인들임. 다음으로 ‘방역물품 부족’, ‘부품·자재조달 어려움’ 등 생산 활동의 불확실성을 야기하는 요인들임.

◯ 특히 생산 활동의 불확실성은 향후 매출에 다시금 영향을 미치는 요인으로 개선 노력이 시급함. 실제로 코로나19가 최초 발생하고 중국 현지 생산과 물류에 차질이 발생하기 시작한 2월의 창원 수입액이 전년 대비 16.3%, 수입중량은 21.9% 감소했음.

2020년 2월 창원 수입실적(수입액, 수입중량)
	'19 2M	'20 2M
수입액(천불)	501,164	419,346
전년 대비(%)	20.6	-16.3
중량(kg)	136,836,363	106,854,730
전년 대비(%)	10.6	-21.9
<자료 : KITA.net>

2. 과거 글로벌 경제이슈와 비교

◯ 코로나19로 인한 산업현장의 피해를 과거 전염병(사스, 메르스) 사태와 비교한 체감정도를 묻는 질문에 응답업체의 73.3%가 ‘미치는 영향이 더 크다’로 답해, 외환위기(1998)와 금융위기(2008) 사태와 비교한 응답 비중과 큰 차이를 보였음.

이는 과거 전염병과 비교해 확산규모가 큰데다 글로벌 분업 확대로 국가 및 기업간 경제적 연관성이 크게 증대되었기 때문임.

실제로 일부 지역기업에서 임직원의 감염 또는 유증상으로 생산활동을 중단하거나 지체시켰고, 중국, 베트남 등 분업구조를 가진 국가들로부터 부품 및 자재 수급에 애로로 인해 생산에 차질을 빚은 것으로 확인되었음.

◯ 과거 전염병 사태와 비교해 ‘미치는 영향이 더 크다’로 응답한 비중은 중소기업 보다는 대기업이, 내수기업 보다는 수출기업이 높게 나타났음.

과거 전염병(사스 2003, 메르스 2015) 이슈와 비교

과거 경제이슈와 산업에 미치는 영향 체감도 비교
외환위기(1998)과 비교	금융위기(2008)과 비교

3. 향후 투자 계획

◯ 코로나19와 관련하여 올해 설비투자 실행에 미칠 영향을 묻는 질문에 응답업체의 49.1%가 ‘당초 계획보다 줄일 것’으로 응답했고, 응답업체의 절반만 ‘계획대로 시행할 것’이라 답했음.

◯ 고용과 관련해서는 응답업체의 47.4%가 ‘당초 계획보다 줄일 것’으로 응답했고, 52.6%는 ‘계획대로 시행할 것’으로 답했음.

◯ 고용과 설비투자 의향에 있어 수출기업 보다는 내수기업이 대체로 ‘당초 계획보다 줄일 것’으로 응답한 비중이 높았음.

올해 고용 및 투자 실행에 미칠 영향
고용	설비투자

4. 코로나19가 우리사회에 미칠 수 있는 영향

코로나19가 우리사회에 미칠 수 있는 영향

◯ 코로나19가 우리사회에 중장기적으로 미칠 수 있는 영향이 무엇으로 생각하는지를 묻는 질문에 응답업체의 29.2%는 ‘사회적 불신 만연’, 28.7%는 ‘구조개혁 등 중장기 이슈 매몰’을 들어 가장 많았음.

◯ 이는 경제활동 축소와 소비위축의 장기화와 미래 성장을 위해 준비해온 산업·경제의 구조개혁 등에 대한 추진력이 떨어질 것에 대한 우려가 반영된 것으로 풀이됨.

4. 코로나19로 피해 최소화를 위한 정책과제

◯ 코로나19로 인한 기업피해 최소화를 위한 정책과제를 묻는 질문에 ‘금융 및 세제 지원’을 응답업체의 35.4%가 응답해 가장 많았음. 다음으로 ‘조업재개(교역)를 위한 외교적 노력’ 19.3%, ‘내수·관광 회복을 위한 인센티브’ 18.9%, ‘기업조사(공정거래, 세무조사 등) 유예’ 18.1%, ‘신산업·서비스 관련 규제개혁’ 7.4%, ‘기타’ 0.8% 순이었음.

◯ 본 조사에서도 코로나19로 인해 가장 많은 영향을 받고 있는 애로사항이 내수와 수출 감소 등 매출에 직접적 영향을 받는 요인들임. 더불어 향후 매출에 영향을 받을 수 있는 생산차질에까지 영향이 미치고 있음. 이는 곧 제조기업의 유동성 위기로 이어짐.

◯  일시적인 유동성 위기를 겪는 기업들이 경영활동을 이어갈 수 있도록 선제적이고 빠른 금융 및 세제 지원이 이루어져야 할 것임. 더불어 항공편 중단, 해외 생산 및 물류 차질 등 부품·자재 조달 애로 해소를 위한 외교적 노력과 위축된 소비심리 회복을 위한 인센티브 확대로 수출입 활동 안정화와 내수진작에 집중할 필요가 있음.

코로나19로 인한 피해 최소화를 위한 정책과제